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民生证券近日发布先河环保(300137,股吧)的研究报告称，公司发布公告：公司与河北省环境监测中心站签订《全省第一期县级环境空气监测网建设》合同，合同总金额6092.1万元。采购合同签订后15天内供货完毕，30天内安装调试。
合同签订正式标志之前中标的"河北省第一期县级环境空气监测网建设项目"落地，根据合同，供货及调试将于年底前全部完成，全部收入将在年内进行确认。明年上半年二期项目亦将启动，79个站点的合同总金额将接近8000万元，今明两年的业绩将得到有力提升。
公告中提到，"公司自10月份以来，已中标或签订合同1.1亿，尤其大气监测产品中标情况呈现较好的态势"。公司订单持续高速增长，符合我们之前关于今年订单将大幅增长的判断，1.1亿的订单总金额超出市场预期。在400亿环境监测规划的驱动下，各地大力开展监测能力提升工作，将持续利好公司业绩释放。
公司今年以来悄然启动横向扩张的步伐，不仅已斥资5000万元成立四川子公司，还将以623万美元全资收购美国CES公司，从而极大增强自身在重金属监测领域的实力，为即将启动的重金属监测市场做好铺垫。外延式扩张的启动将为公司带来跨越式发展的机会，有利于全方位提升其长期投资价值。
近期北方地区相继进入供暖季，http://23.104.93.167/,空气质量状况不容乐观，市场对PM2.5相关概念的追捧还将持续。公司既是大气质量在线监测领域的领军企业，也是河北地区唯一的环保上市公司，在主题活跃的背景之下，将会持续出现交易性机会。
预计公司2013-2015年净利润分别为7300万元、9700万元、1.17亿元；折合EPS分别为0.36元、0.48元、0.57元，对应当前股价PE54、41、34倍。考虑公司在在线环境监测市场的龙头地位和良好前景，加上其潜在外延式扩张的可能性，维持"强烈推荐"评级，合理估值25元。 |
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发表于 2013-11-7 13:09:29
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